Nos Services d'Excellence
Trois domaines d'expertise pour une planification patrimoniale complète et personnalisée
Une Expertise Reconnue en Suisse
Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons les familles suisses dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche combine expertise technique et vision stratégique pour des solutions durables.
Structuration de Holdings Familiaux
Optimisez votre gouvernance familiale et bénéficiez d'avantages fiscaux substantiels grâce à des structures holding adaptées au droit suisse et international.
Nos prestations :
- Holding de participation pure
- Structures mixtes avec activité opérationnelle
- Optimisation fiscale internationale
- Gouvernance et pactes d'actionnaires
Transmission d'Entreprises Familiales
Assurez la pérennité de votre entreprise familiale avec un accompagnement stratégique personnalisé pour une transmission réussie et harmonieuse.
Nos prestations :
- Préparation stratégique de la succession
- Valorisation d'entreprise experte
- Pactes familiaux et gouvernance
- Formation des repreneurs
Optimisation Fiscale Multigénérationnelle
Maximisez la préservation de votre patrimoine avec des stratégies fiscales avancées conçues pour bénéficier aux générations présentes et futures.
Nos prestations :
- Planification fiscale stratégique
- Donations et legs optimisés
- Structures internationales conformes
- Veille réglementaire continue
Notre Processus d'Accompagnement
Audit Patrimonial
Analyse complète de votre situation actuelle et identification des opportunités
Stratégie Personnalisée
Élaboration d'une feuille de route adaptée à vos objectifs familiaux
Mise en Œuvre
Implémentation des structures avec nos partenaires juridiques et fiscaux
Suivi Continu
Adaptation aux évolutions réglementaires et ajustements stratégiques
Comparaison de nos Services
Chaque service répond à des besoins spécifiques de planification patrimoniale
| Critères | Holdings Familiaux | Transmission Entreprise | Optimisation Fiscale |
|---|---|---|---|
| Durée moyenne | 3-6 mois | 12-24 mois | 6-12 mois |
| Investissement | CHF 25K - 75K | CHF 50K - 150K | CHF 15K - 45K |
| ROI moyen | 1,200% | 800% | 2,500% |
| Complexité | Moyenne | Élevée | Variable |
Témoignages de nos Clients
La confiance de nos clients est notre plus belle récompense
Mélanie Rochefort
Dirigeante d'entreprise familiale
"L'accompagnement pour la transmission de notre entreprise familiale a été exceptionnel. Grâce à leur expertise, nous avons économisé plus de CHF 1.8M en taxes de succession tout en préservant l'harmonie familiale."
Théodore Meylan
Investisseur privé
"La structuration de notre holding familial a dépassé nos attentes. L'optimisation fiscale réalisée nous permet de réinvestir davantage dans notre patrimoine immobilier tout en sécurisant l'avenir de nos enfants."
Services de Planification Patrimoniale en Suisse
L'excellence en matière de planification patrimoniale repose sur une compréhension approfondie des enjeux fiscaux et juridiques propres au contexte suisse. Nos trois domaines d'expertise constituent les piliers d'une stratégie patrimoniale efficace, chacun répondant à des besoins spécifiques selon la situation familiale et entrepreneuriale. Cette approche segmentée permet d'optimiser chaque aspect de la gestion patrimoniale tout en maintenant une vision d'ensemble cohérente.
La structuration de holdings familiaux représente bien plus qu'un simple véhicule d'investissement. Cette approche transforme la gouvernance familiale en créant un cadre structuré pour la prise de décision collective. Les avantages fiscaux substantiels s'accompagnent d'une organisation claire des responsabilités, facilitant la transmission des valeurs entrepreneuriales aux générations suivantes. Notre expertise permet de naviguer efficacement entre les exigences réglementaires et les objectifs familiaux.
La transmission d'entreprises familiales constitue l'un des défis les plus complexes de la planification patrimoniale. Cette problématique nécessite une anticipation stratégique et une coordination minutieuse entre aspects juridiques, fiscaux et humains. Notre accompagnement commence plusieurs années avant la transmission effective, permettant de préparer tous les acteurs et d'éviter les écueils fréquents. Cette approche préventive garantit la continuité opérationnelle et préserve la valeur entrepreneuriale.
L'optimisation fiscale multigénérationnelle dépasse les stratégies traditionnelles en intégrant une vision prospective des évolutions réglementaires. Cette discipline exige une veille constante et une adaptation continue des structures patrimoniales. Notre expertise permet de maximiser l'efficacité fiscale tout en respectant scrupuleusement le cadre légal. L'objectif consiste à préserver et développer le patrimoine familial sur le long terme, en anticipant les besoins des générations futures.
Prêt à Optimiser Votre Patrimoine ?
Découvrez comment nos services peuvent transformer votre situation patrimoniale